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5G商用牌照发放时间快于预期 短线利好兑现在情理中


 

2019-6-9 15:48:31

 周四,工信部向中国电信、中国移动、中国联通(行情600050)、中国广电发放了5G商用牌照。虽然5G概念股当日出现较大回调,但分析人士认为,5G建设和应用推进是个长期的过程,并带来巨大的投资和形成庞大的产业,5G商用牌照发放后,通信运营商将提前进入新一轮资本开支周期,未来建议更应基于5G产业链业绩受益角度把握机会。

  民生证券通信行业研究员杨妙姝周四向大众证券报记者表示,5G牌照发放意味着通信运营商可以提供商用化的服务,从4G发展历史来看,5G牌照一旦发放往往会加速5G网络的商用化部署及运营服务。之前市场预期牌照今年底发放,周四的发放超出了发放进度预期,5G投资建设有望提速。

  此外,杨妙姝认为,中国广电获得第四张5G商用牌照值得注意,考虑到5G传输速度更快,内容上更具优势的中国广电拿到牌照,意味着未来5G应用推进进程也有望加快。

  根据机构的研究,整个5G相关投资将超万亿元。东吴证券(行情601555)就研究认为,预计5G生命周期内资本开支将达到1.2万亿元,通信行业的公司自2019年起开始走出4G周期后的投资低谷,其中电信、移动、联通三大运营商2019年资本开支将实现总体持平,而自2020年起,资本开支将稳步提升。

  中信建投(行情601066)则表示,中国5G建设速度预期可能加快。从年初来看,预期今年三大运营商5G建设量在10万站左右,随着牌照发放时间提前,三大运营商今年建设量可能超过15万站。

  杨妙姝也表示,5G产业链在国内市场庞大需求驱动下,将进入新一轮资本开支周期,由于整个投资偏中长期,产业链上公司业绩将迎来长期的确定性受益机会。首先受益的将是供给侧的上游厂商,重点可关注网络建设环节,建议关注确定性最强标的,精选细分领域龙头和确定价值成长,同时关注国产替代。

  国盛证券研究认为,替代进口方面,环形器上有天和防务(行情300397),高频高速板有华正新材(行情603186)、生益科技(行情600183),光通信精密器件有天孚通信(行情300394)、滤波器及天线有世嘉科技(行情002796)、光模块为新易盛(行情300502)。

  申万宏源(行情000166)则表示,A股公司中,核心受益企业主要是中兴通讯(行情000063),传输网络设备领域看烽火通信(行情600498)。此外,世嘉科技为中兴核心射频件供应商,光模块为新易盛、中际旭创(行情300308),而通宇通讯(行情002792)在基站天线深耕。

  杨妙姝还提醒,除了建设阶段,5G应用领域也不应忽视。重点关注混改动作比较快的中国联通,以及中国广电相关受益公司。而受益中后期流量增长上,A股有网络可视化龙头中新赛克(行情002912),IDC领域的宝信软件(行情600845)、光环新网(行情300383)等。

  不过,周四A股市场上5G概念股出现较大回调,大同证券分析师刘云峰认为,考虑之前5G概念股已经充分炒作,短线利好兑现在情理之中。记者注意到,国脉科技(行情002093)本周二、周三连续涨停,近期铭普光磁(行情002902)甚至6连板,汇源通信(行情000586)也有过5天4板。

  刘云峰进一步称,未来5G板块投资机会将从单纯的概念炒作,转向业绩真实受益上来,因此建议更多关注相关领域龙头或有独特优势的公司。记者也注意到,近日不少5G概念公司表示实际参与5G产业链并不多,例如华脉科技(行情603042)、铭普光磁就表示没有相关营收或者相关产业收入不多。

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